01. Sal Grosso – Chotes (Tasso Rangel)
02. Viagem De Carreta – Toada (Tasso Rangel)
03. Meu Tesouro – Rasqueado (Tasso Rangel)
04. Jardim Da Saudade – Valsa (Lupicinio Rodrigues)
05. Bem Querer – Corrido (Tasso Rangel)
06. Canção Do Gaúcho – Toada (M. Faria Corrêa – Eduardo Martins)
07. Tempo De Rancheira – Rancheira (Tasso Rangel)
08. Minuano – Toada (Artur Elzner – Nei Messias)
09. a) Gaúcho Largado b) Adeus Mariana (Pedro Raimundo)
10. Hino Ao Rio Grande – Toada (Simão Goldman)
11. Amargo – Milonga (Lupicinio Rodrigues)
12. Fiz A Cama Na Varanda – Toada (Dilú Melo – Ovidio Chaves)

01 – Coplas de Viramundo
02 – Xote Afigurado
03 – Vou Deixar Saudade
04 – Pataquero
05 – Morena Luxuosa
06 – Recorrendo os Aguapés
07 – No Coração do Rio Grande
08 – Baile da Encruzilhada
09 – Mulheres
10 – Bugio do Chaleira Preta
11 – De Alma Serrana
12 – Minha Fazenda
13 – Seu Elpídio e o Cusco Javali
14 – Esta Saudade Campeira
15 – Pêlo-Duro e Bombachudo

01 – A Trote

02 – Manhãs

03 – Num Bordonear de Milonga – Part. Esp. Miguel Marques

04 – Um Pito

05 – No Encanto da Gruta – Part. Esp. Analise Severo

06 – Tarefeiro do Guarita

07 – Linhas de Espera

08 – No Braseiro da Saudade

09 – Na Boca do Monte

10 – A Lição das Andorinhas

11 – Canto de Amor Pra Quem Chega

12 – Boieira

13 – Contrabando

14 – Léguas de Saudade

15 – Nas Águas do Jacuí

16 – Clube dos Coroas

17 – Gaita Gaudéria

18 – Mate Missioneiro