CD – Lucio Yanel e Yamandu Costa – Dois Tempos

01 – Alma de Poço
02 – Chico Mendes
03 – Piráguas
04 – Florianópolis
05 – Flor de Campeira
06 – Fogo de Macho
07 – Ronda Redonda
08 – Trem Magiar
09 – Guitarras do Litoral
10 – De Porfia

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01 – Milonga Índia Para Atahulpa Yupanqui – Jari Terres

02 – Amanhecendo No M’Bororé – Roberta Ensslin

03 – Na Retina Missioneira – Jorge Freitas

04 – Da Planta da Liberdade – Xirú Missioneiro

05 – Chalaneiro – Cristiano Quevedo

06 – Don Pedro Paca’Á – Xiruzinho

07 – Ushuaia Amor – Ramon Ayala

08 – Canção da Pirangueira – Jorge Freitas

09 – Destino de Pátria d Campo – Xiruzinho

10 – Canto d Fidelço Pechada – Xiruzinho

11 – De Volta ao Sertão – Cristiano Quevedo

12 – Do Meu Mangrulho – Noel Guarany

13 – Está se Armando um Temporal – Rodrigo Oliveira e Grupo Comparsa

14 – Louco e Dançador – Xirú Missioneiro

15 – Amigo João Sampaio – André Dornelles e Marcelo Antunes

16 – Adeus, Brizola – Bruno Contursi

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01 – Funeral de Campo – Jorge Freitas

02 – Amor de Itacurumbi – Ramón Ayala

03 – Tudo é Milonga Pra Mim – Jari Terres

04 – Aquarela Guarani – Noel Guarany

05 – Eu e o Ás de Espadas – Pirisca Grecco

06 – San Ernesto De La Higuera – Pedro Jr. e Guilherme Piantá

07 – Costeando o Banhado – Cristiano Quevedo

08 – Vanera do Taragüy – Xirú Missioneiro

09 – Depois da Tropa Estendida – Luis Bastos e Edson Copetti

10 – Por Quem Cantam os Missioneiros – Jorge Freitas

11 – A Galponeira – Nenê Guedes

12 – De Queixo Atado no Pepo – Xirú Missioneiro

13 – Yasi Yaterê – Xiruzinho

14 – Entrando no M’Bororé – Jorge Freitas

15 – Vanera do Itaqui – Elton Saldanha

16 – Mateando Solito – Lourenço Vargas