01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

01 – Nos Bretes da Vida
02 – Sina de Canto e Caminhos
03 – Na Reculuta
04 – Aquarelas
05 – Che Purajhei
06 – Milonga de Pai Para Filho
07 – Me Campereando
08 – Mariana Chibeira
09 – Na Querência
10 – Mate Uruguaio
11 – Canto ao Indio
12 – Coração de Setembro
13 – Todo Mundo Menos Eu