01 – Mistura Fina
02 – Tentação
03 – Três Amigos
04 – Andanças Gaúchas
05 – Vaneirão do Beto
06 – Rancheira dos Serranos
07 – Carucaca
08 – Serrano Cantor
09 – Vaneirão da Gaita Velha
10 – Canção ao Mundo Novo
11 – Granada
12 – Que Passa Entre Los Dos
13 – Sonata ao Luar
14 – La Cumparsita

1 – De Volta de Uma Tropeada – Luiz Marenco
2 – Alma de Estância e Querência – Luiz Marenco e Jari Terres
3 – Esparramando o Xergão – Jorge Guedes
4 – Meu Rosilho Piolho – Joca Martins
5 – Alma de Doma – Éder Goulart
6 – No Interior dos Galpões – Joca Martins
7 – Aos Olhos da Terra – Luiz Marenco
8 – A Don Federico Viejo – Jari Terres
9 – Motivos de Campo – Joca Martins
10 – Por Um Cambicho Novo – Roberto Luçardo
11 – A Ronda do Gavião Mouro – Leonel Gomez
12 – No Galpão da Alma – Juliano Javoski
13 – Missioneiro – Jorge Guedes
14 – Saudade do Meu Cavalo – Luiz Marenco
15 – Al Pasar Un Gaucho Por La Frontera – Jari Terres