01 Entrando no Bororé – Grupo Quero-Quero
02 Lamento de um Velho Pescador – Grupo Candeeiro
03 Velho Tata – Os Mateadores
04 Estrelas de Chão – Luiz Marenco
05 Lida Campeira – Iedo Silva
06 Bochincho – Jayme Caetano Braun
07 Nos Tempos de Rodeio – Os Tiranos
08 Guasca – Pedro Ortaça
09 Alerta de Sangue – João Chagas Leite
10 Liberdade Pra Morrer – Leonardo
11 Hino ao Rio Grande – Nelcy Vargas
12 Cambichos – César Passarinho
13 Te Amo Guri – Grupo Minuano
14 Xote Laranjeira – Iedo Silva
15 Pout Pourry – Os Homens de Preto – Chimarrita – A Xula – O Tatu – Grupo Quero-Quero
16 Um Tema Para Upacaraí – Nelcy Vargas
17 Janaina – Grupo Liberdade
18 Testamento de Peão – Wilson Paim

1 – Senhor das Manhãs de Maio
2 – Baile de Ramada
3 – Pra Matar a Saudade
4 – De Vida e Flor
5 – Por Trás de Um Violão Que Toca
6 – Flor de Guanxuma
7 – Canto dos Livres
8 – Águas de Outrora
9 – Campo e Mulher
10 – Carreira de Campo
11 – Aprendendo a Amar
12 – Ecos da Solidão
13 – Milonga de Constâncio Soledad

01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana