01 Menina Margareth
02 Velho Tango
03 Será Que Pecamos
04 Onde Anda Ela
05 Pobre Moça
06 Na Batalha do Amor
07 Vida e Morte
08 Marca Quente
09 Velho Pontilhão
10 Luar do Fim da Noite
11 Maria do Nascimento
12 Bota Desafio Nisso

Músicas:
       
1 – Minha Estampa
2 – Abraço de Um Missioneiro
3 – Fandango na Fronteira
4 – Chamarrita Sem Fronteira
5 – Amigos do Rio Uruguai
6 – Dos Bailes no Cascavel
7 – Surungo de Galpão
8 – Os Dois Lados do Mesmo Rio
9 – Essência Guarani
10 – Rios Pequenos
11 – Três Passos
12 – Palanqueado na Vaneira
13 – Pago Santo
14 – Das Alegrias Costeiras