1. Céu, Sol, Sul, Terra e Cor – Leonardo
2. Os Homens de Preto – Caverá
3. Desgarrados
4. Canto Alegretense – Neto Fagundes
5. Felicidade – Wilson Paim
6. Vento Negro – Victor Hugo
7. Esquilador – Telmo de Lima Freitas
8. Prenda Minha – Caverá
9. Negrinho do Pastoreio – José Cláudio Machado
10. Tertúlia – Marcello Caminha
11. Horizontes – Victor Hugo
12. Gauchinha Bem-querer – José Cláudio Machado.

Musicas deste CD:

01 – Machão

02 – Lenço Branco

03 – Costeando a Fronteira

04 – Que linda é a vida

05 – Noite a Dentro

06 – Vol degli angeli

07 – El torito

08 – Empurrando o matambre

09 – Chegando de mansinho

10 – Tio bino no fandango

11 – Rielinho no choro

12 – Lustrando a Fivela

13 – Milonga de minha alma

14 – valsa do Lourival

15 – enrolado no cipó