01 – Oh! De Casa

02 – Sangue de Gaúcho

03 – Cancioneiro das Coxilhas

04 – Cavalo Preto

05 – Loura Casada

06 – O Casamento da Doralicia

07 – Baile da Serra

08 – Zaino de Estimação

09 – Laranjeira

10 – São Francisco é Terra Boa

11 – Baile da Encruzilhada

12 – Festa do Morro Feio

13 – Chorando de Amor

14 – Sanfoneiro Pachola

15 – O Tropeiro

16 – A Volta do Tropeiro

Faixas

1. Vanerão Gaúcho – Borghetti

2. Tio Bilia na Oito Baixos – Paulo Siqueira

3. Missioneiro – Beto Caetano

4. 18 de Outubro – Luiz Carlos Borges

5. Bugio Extraviado – Marines Siqueira

6. Casório do Batista – Chiquito

7. Chimanguinha – Moacir Arruda

8. Farroupilha – Renato Borghetti

9. Nego Marcolino – Paulo Siqueira

10. Salta Caroço – Marines Siqueira

11. Bugio da Oito Baixos – Arnóbio Bilia

12. Meio Mundo – Honeide Bilia

13. Vanera dos Meus 15 Anos – Odilon Bilia

14. Flor da Serra – Neron Bilia

15. Chão Batido – Diego Bilia