01 – Hino Rio-Grandense
02 – Súplica do Rio
03 – Primavera dos Sonhos
04 – Balseiros do Rio Uruguai
05 – Revelações
06 – Tempo de Ciranda
07 – Cabo Toco
08 – Mercedita
09 – Flor Negra
10 – Navio Fantasma
11 – Cancha Reta

01 – SANGUE DE GAÚCHO

02 – BAILE DA TIA QUIRINA

03 – VELHAS LEMBRANÇAS

04 – CHORANDO DE AMOR

05 – VELHA PORTEIRA

06 – ANDORINHA

07 – COM PAZ NA ALMA

08 – UM PEDAÇO DA MINHA VIDA

09 – MAZURCA GALOPEADA

10 – AO ENCONTRO DELA

11 – PERGUNTEI AO PAGO

12 – SAUDADE DE SÃO FRANCISCO

13 – CAVACO TAMBÉM DÁ LENHA