01 – Simples Cantador – Júlio Cézar Leonardi
02 – Mateando e Pitando – Os Monarcas
03 – Mates de Saudades – Os Mirins
04 – De Gaita no Peito – Gildinho
05 – Rio Grande Tchê – Elton Saldanha
06 – Viver em Paz – Pedro Ortaça
07 – Fandango Gaúcho – Os Serranos
08 – Não é Bem Assim – Dionísio Costa
09 – Minha Trajetória – Ernesto Nunes
10 – Alma de Gaita Campeira – Rico Baschera
11 – Gaúcho de Coração – Walther Morais e Nilton Ferreira
12 – Gaúcho Doble-chapa – Gaúcho da Fronteira
13 – Preciso Levar-te Comigo – Adelar Bertussi
14 – Identidade – Shana Muller
15 – Da Estância pra Venda – Chiquito e Bordoneio
16 – Sina de Gaiteiro – Júlio Cézar Leonardi

01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora