01 – Festança Rural
02 – Das Bandas de Horizontina
03 – Tô no Vanerão
04 – Vanerão Rasgado
05 – Chutando o Balde
06 – Tonto de Saudade
07 – Paixões Rurais
08 – Canção do Amigo
09 – Alô Pessoa
10 – Voltarei
11 – Gaiteiros do Rio Grande
12 – Vou Continuar

01 – Mostrando a Cara
02 – Nas Ferrarias
03 – E Assim Recorro Meus Dias
04 – Laço de Estrelas
05 – Crioulo do Reculuta
06 – No Lombo do Cavalo
07 – Queimadas
08 – Oração do Palanque
09 – Ao Som de um Bandoneon
10 – Poema do Mate da Saudade Longa
11 – Daqui a 200 Anos
12 – Domas
13 – Livrando o Tirão
14 – Cozinheira, Alma da Estância
15 – Os Golpes do Conhaque