01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

01. Mano Lima – Maneando Porco
02. Os Monarcas – Vanera de Um Tempo Novo
03. Os Serranos – Festeiro Tipo Bicho
04. Walther Morais – De Alma Lavada
05. Chiquito & Bordoneio – Um Canto de Liberdade
06. César Oliveira & Rogério Melo – No Rumo de Um Coração
07. Grupo Rodeio – De Pátria e Fronteira
08. João Chagas Leite – Conto de Fadas
09. Cristiano Quevedo – Batendo Estribos
10. Luiz Cláudio & A Tribo da Vane – Se o Rio Grande me Precisa
11. Grupo Talagaço – Eu Tô Bebendo Todas
12. Tchê Barbaridade – Botando Pressão
13. Tchê Guri – Gela Goela
14. Grupo Portal Gaúcho – No Copo Ou Na Latinha
15. Grupo Canto Gaúcho – Nega Maluca