01 – Encontro com a Milonga                               
02 – Pantanal                                              
03 – Modinha pro Moda                                       
04 – Campo Grande                                          
05 – Vandalismo                                            
06 – Sou  Matogrossense                                    
07 – Canto a São Borja                                     
08 – Miranda                                                
09 – Telmo de Lima ‘ Dos Versos’ Freitas                  
10 – Caminhos de Toledo                                    
11 – Sob a Aba do Meu Chapéu                              
12 – Fronteiras do Iguaçu                                  
13 – Tricolor dos Pampas                                   
14 – Charla de Natal                                       
15 – En Santo Tomé

01 – Estâncias da Fronteira

02 – Vaneira da Bossoroca

03 – Pago Perdido

04 – Campesino Cantador

05 – Pueblero de Allá Ité

06 – Fronteiro de Alma e Pampa

07 – Quando a Alma Volta Pra Terra

08 – O Último Adeus de Quem Ganha o Céu

09 – Pra Quem Faz Pátria Num Basto

10 – O Forasteiro

11 – Porque Canto Solito

12 – Onde Andará

13 – De Boca Em Boca

14 – Canto de Quem é Campo