1-Velha Morada

2-Cruzando Serra E Fronteira

3-No Rancho Da Candoca

4-Era Minha Vida

5-Não Deu Pra Te Esquecer

6-Touro Pintado

7-Me Vou Pra Vaneira

8-Ladainha

9-Dançador E Bochincheiro

10-Por Você Me Amar

11-Farrancho Missioneiro

12-A Solidão E A Saudade

13-Gineteando

14-Em Volta Do Fogão Juntando Mosca

01 – Negrinho do Pastoreio

02 – Merceditas – (Instrumental)

03 – Não Chores Não

04 – Chamigo Raulito

05 – Tristeza Chamamecera

06 – La Rota del Niño

07 – Caminhos

08 – Vanerão Manco

09 – Com Saudade

10 – Roma

11 – Maria Va

12 – De Arismar a Espirito Santo

13 – Na Beira do Aguapey

14 – Merceditas – (Canto)

15 – Italiano