01 – Não é gaúcho quem não gostar de cavalo

02 – Coisas do Mundo de peão

03 – A volta do Tordilho Negro

04 – Leão baio do cajuru

05 – Passando o mango na morte

06 – Flor gaúcha do Itaqui

07 – Eu reconheço que sou grosso

08 – Milonga abaixo de mau tempo

09 – Levando o Sul nos arreios

10 – De como cantar um flete

11 – Jujus do coração

12 – Cantando o Rio Grande

13 – Matança

14 – De alma lavada

15 – Lida de Costeiro

16 – Roda-que-roda

01 Entrando no Bororé – Grupo Quero-Quero
02 Lamento de um Velho Pescador – Grupo Candeeiro
03 Velho Tata – Os Mateadores
04 Estrelas de Chão – Luiz Marenco
05 Lida Campeira – Iedo Silva
06 Bochincho – Jayme Caetano Braun
07 Nos Tempos de Rodeio – Os Tiranos
08 Guasca – Pedro Ortaça
09 Alerta de Sangue – João Chagas Leite
10 Liberdade Pra Morrer – Leonardo
11 Hino ao Rio Grande – Nelcy Vargas
12 Cambichos – César Passarinho
13 Te Amo Guri – Grupo Minuano
14 Xote Laranjeira – Iedo Silva
15 Pout Pourry – Os Homens de Preto – Chimarrita – A Xula – O Tatu – Grupo Quero-Quero
16 Um Tema Para Upacaraí – Nelcy Vargas
17 Janaina – Grupo Liberdade
18 Testamento de Peão – Wilson Paim