01 – Onde Estás Felicidade
02 – Nosso Encontro
03 – Salseio de Esporas
04 – Do Meu Interior
05 – Presença
06 – O Agricultor e o Operário
07 – Poncho e Paz
08 – Recuerdos de Taragui
09 – Eu, Guarani
10 – Criança, Semente de Vida

Faixas do CD: 1 – Raça Guerreira;  2 – Patacoadas; 3 – Rio Grande Farrapo; 4 – Xote da Prendinha; 5 – Dê-lhe Vaneira; 6 – Nosso Lugar; 7 – Flor de Guria; 8 – Teu Amor; 9 – Guri Campeiro; 10 – Meu Velho; 11 – Um Pedaço da Minha Vida; 12 – Louvação ao Divino.

01 – Sanfoneiro Pachola
02 – Engasga Gato
03 – Dançador de Chote
04 – Ás de Copas
05 – Preciso Levar-te Comigo
06 – Vaneira do Rodeio
07 – Um Pedaço da Minha Vida
08 – De Cipó em Cipó
09 – Loira Casada
10 – Sob Céu de Santa Maria
11 – São Francisco é Terra Boa
12 – Pajarito Amarillo
13 – Madrugada na Bailanta

CD – Gaucho Apaixonado

1-Asas Cortadas
2-O Meu Violão
3-Coração Perdido
4-Aldebaram
5-Final
6-Andresito
7-As Ovelhas
8-Dia Da Secretária
9-Ser Namorado
10-Fogo Verde
11-Canto De Morte Para O Poeta Em São Borja
12-Colorado
13-Tango
14-Súplica
15-Mulher Querência
16-Professora De Campanha
17-Velho Euclides, Meu Pai
18-Mulher Gaúcha
19-Os Cavaleiros Do Mar
20-Penúltima China
21-Gaúcho

1-Milonga de Uma Noite Anunciada
2-Versos do Amor Sem Fim
3-Me Chamam Lembrança
4-Rangidos
5-De História e Farrapos
6-Nas Varandas
7-Nas Férias da Escola
8-Os Varais
9-A Quarta Corda
10-De Corpo e Alma
11-Rio Profeta
12-Nonna
13-Peão Guri
14-Um Canto Apenas