CD 01 – Iluminado
01 – Dos Andes ao Altiplano – Jorge Guedes
02 – Al Cunumi de Yapeyú – Elton Saldanha
03 – Para Alguns Iluminados – João de Almeida Neto
04 – Para Não me Esquecerem – Jorge Guedes
05 – Islero y Mariscador – Chango Rodriguez
06 – Para Noel Guarany – Jorge Guedes
07 – Canto a Fidelço Pechada – Xiruzinho
08 – Se eu Nascesse em Outros Tempos – Elton Saldanha
09 – Para uma Flor da Inglaterra – Jorge Guedes
10 – Mártires da Pátria – João de Almeida Neto
11 – Variações Para Tom Jobin – José Pedro Lima
12 – Jayme Caetano Braun – Jorge Guedes
13 – Canção Para Santa Rita de Cássia – Antônio Gringo
14 – Balada Para John Kennedy – José Pedro Lima
15 – Pra Que Voltem os Condores – Jorge Guedes e Chango Rodrigues
16 – Canto da Triste Morte D’um Veterano da Coluna Prestes – Jorge Guedes
17 – Quando Encontraram Guevara – Pedro Jr.
18 – Para Atahualpa Yupanqui – Xiruzinho

CD 02 – Eclético
01 – Soy Missioneiro – Lisandro Amaral
02 – Riobaldo Tatarana – Jorge Freitas
03 – Pra Entender Quem Canta Assim – Jorge Guedes
04 – De Volta de uma Tropeada – Luiz Marenco
05 – Don Gomercindo Saraiva – Noel Guarany
06 – De Sepés e Martín Fierros – Juliano Moreno
07 – Mãe Guaraní – Jorge Guedes
08 – Chamarrita de Galpão – Luiz Marenco
09 – Por uma Pátria de Todos – Jorge Guedes
10 – Romance do Batará – Roberto Laux
11 – Para um Indio – Lisandro Amaral
12 – Milonga del Fronterizo – Jorge Guedes
13 – Paisagens do Mercosul – Pirisca Grecco
14 – India Paisana – Gicela Mendez Ribeiro
15 – Pra Pastorejar a Pátria – Jorge Guedes
16 – Milonga da Floresta – Jorge Guede

01 – De Cima do Arreio
02 – Água no Fogão
03 – Costumes do Meu Pago
04 – Buraco no Peito
05 – Prenda Minha
06 – Jogando Truco
07 – Gaita, Violão e Rimas
08 – O Tombo
09 – Surpresa
10 – A Vertente da Milonga
11 – Outra Campereada
12 – A Chacarera do Tempo
13 – Zambita Nueva