Faixas:

1 – História dos passarinhos

2 – Eu e o joão-de-barro

3 – No lombo do pingo crioulo

4 – Payada

5 – Gaúcho e chileno

6 – Mula preta

7 – Vaneira fandangueira

8 – A desculpa do borracho

9 – Som das parcerias

10 – Estampa de fronteira

11 – Pela cordeona do tempo

12 – No galope do mouro

Faixas:

 01 – Abertura

 02 – Hora do Tranco

 03 – Descendo a Lenha

 04 – Soca-soca

 05 – Xote de Galpão

 06 – Contemplando a Natureza

 07 – Ranchinho

 08 – Sentimento

 09 – Surungo de Candeeiro

 10 – A Moça do Baile

 11 – Tipo à Toa

 12 – Trem da Saudade

 13 – Chasque Pra Dom Munhoz

 2 – Recorrendo os Aguapés

 15 – Resto de Baile

 16 – A Mi No Falta Nada

 17 – Tempestade

 18 – Outras Fronteiras

 19 – Na Boca do Povo

1-Tchê Chaleira Chegou

2-Gavião

3-Eu, O Copo E A Solidão

4-Alto Relevo

5-Cachaça, Mulher E Gaia

6-Pega Pega

7-Pra Você

8-Nós Dois

9-Por Causa Dela

10-Juntos, Mas Dsitantes

11-Pode Chorar

12-Fica Comigo

13-A Fila Anda

14-Lá Onde Moro

15-Caso Encerrado

16-Juro

17-Vida De Campo

18-Perdi A Caixa Preta

19-Encerramento

20-Pra Agradecer

Musicas Italianas:

 01 – Mazzolini/gira Lamore

 02 – Merica, Merica

 03 – Lucellino

 04 – Sul Scale de ufficio / La Bella Violeta

 05 – Napolitana/ Reginella Campagnola/Marina / Luva / Fogarina / Funiculli Funicola

 06 – Mérica, Mérica

 07 – Come Porii Capela

 08 – Il vechio / La alegria / Bella Polenta

 09 – La bela Bruneta

 10 – Bella Ciao

 GAUCHAS

 01 – Costela Gaucha

 02 – Elisa

 03 – Bugio da Serra

 04 – leguas de Saudade

 05 – Me serve outra cuia

 06 – Roubo da Gaita Velha

 07 – Italo Gaucho

 08 – Vaneirao da Noite Inteira

 09 – Sacudindo a Crina

Faixas do DVD: 

1. Abertura;

2. Meu tempo;

3. Baile da mascureba;

4. Aurora Morena;

5. Amarga saudade;

6. Prece ao minuano;

7. Eu e minha linda;

8. Campo minado.

9. São Chico;

10. O magriço;

11. Teus olhos;

12. Requebros de gaita y guitarra;

13. O canto da carroira; 

14. De volta.

Faixas do DVD: 

 1. Milonga de la puteada;

 . Festa dos rios;

 3. Santa morena;

 4. Brincando com a Dora;

 5. Chama mar;

 6. Forró pra já;

 7. Outra águas;

 8. Alfonsina y el mar;

 9. Cartão postal;

 10. Araçá;

 11. Iaiai;

 12. Conceição da Barra;

Faixas do DVD: 01 – Influência; 02 – La Provincia; 03 – Flor de Campo; 04 – Companheira Solidão; 05 – Serra Grande; 06 – Pantaneira; 07 – Da Fronteira ao Sertão; 08 – 11 de Abril; 09 – Lua Cheia; 10 – Sielva Misionera; 11 – Mi Pago Ausente; 12 – Com Trastes.