Musicas Italianas:

 01 – Mazzolini/gira Lamore

 02 – Merica, Merica

 03 – Lucellino

 04 – Sul Scale de ufficio / La Bella Violeta

 05 – Napolitana/ Reginella Campagnola/Marina / Luva / Fogarina / Funiculli Funicola

 06 – Mérica, Mérica

 07 – Come Porii Capela

 08 – Il vechio / La alegria / Bella Polenta

 09 – La bela Bruneta

 10 – Bella Ciao

 GAUCHAS

 01 – Costela Gaucha

 02 – Elisa

 03 – Bugio da Serra

 04 – leguas de Saudade

 05 – Me serve outra cuia

 06 – Roubo da Gaita Velha

 07 – Italo Gaucho

 08 – Vaneirao da Noite Inteira

 09 – Sacudindo a Crina

Faixas do DVD: 01 – Influência; 02 – La Provincia; 03 – Flor de Campo; 04 – Companheira Solidão; 05 – Serra Grande; 06 – Pantaneira; 07 – Da Fronteira ao Sertão; 08 – 11 de Abril; 09 – Lua Cheia; 10 – Sielva Misionera; 11 – Mi Pago Ausente; 12 – Com Trastes.

Walther Morais 25 Anos – DVD Música Gaúcha Traz o grande show do cantor nativista Walther Morais. Celebrando seus 25 anos de carreira, com gravação nos Pavilhões da Festa da Uva no ano de 2012, com uma hora e meia do melhor de Walther Morais, grandes sucessos como: Não É Gaúcho Quem Não Gosta de Cavalo, Milonga Abaixo De Mau Tempo, Roda-Que-Roda, entre outros clássicos da música gaúcha. Confira este grande show de Walther Morais e o melhor da música nativista do sul do Brasil.

 Faixas

 1.Não é gaúcho quem não gostar de cavalo

 2.Coisas do Mundo de peão

 3.A volta do Tordilho Negro

 4.Leão baio do cajuru

 5.Passando o mango na morte

 6.Flor gaúcha do Itaqui

 7.Eu reconheço que sou grosso

 8.Milonga abaixo de mau tempo

 9.Levando o Sul nos arreios

 10.De como cantar um flete

 11.Jujus do coração

 12.Cantando o Rio Grande

 13.Matança

 14.De alma lavada

 15.Lida de Costeiro

 16.Roda-que-roda

1 – Hoje a Festa Vai Ser Boa

2 – Sozinho na Balada

3 – Absoluta

4 – Pode Provar

5 – Deixa Ele Beber

6 – Pela Dona do Boteco

7 – Brinquei de Amor

8 – Dançando a Vanera

9 – Motorista da Balada

10 – Foi Mas Demora

11 – Vai Levantar Poeira

12 – Medley (Tramela/Bebendo Todas/No Barulho da Sanfona)

13 – Bele Bele

14 – Medley (Bate o Pé no Batidão/O Que Achou do Balanção?/Balanção)

15 – Medley (Gaita Fandangueira/Grudado na Mulherada/Por Que Que Não Me Quis?)

16 – Medley (Fruto Especial/Saí da Tua Vida)

17 – Medley (Rosa e Azul/Só Tenho a Lua)

18 – Medley (Batidão da Nega Xica/Loucura no Baião/Passarinho)

19 – Viva a Vida

20 – Se For Vanera Eu Danço

21 – Cavalo Tem Que Comer Capim

22 – Não Tira Ondinha

23 – Tô Di Virada

Faixas do DVD: 

 1. Milonga de la puteada;

 . Festa dos rios;

 3. Santa morena;

 4. Brincando com a Dora;

 5. Chama mar;

 6. Forró pra já;

 7. Outra águas;

 8. Alfonsina y el mar;

 9. Cartão postal;

 10. Araçá;

 11. Iaiai;

 12. Conceição da Barra;

Músicas do DVD: 1.Rio Grande Véio; 2. Cria do Carajá; 3. Só da rancheira; 4.Rincão Gaúcho; 5. Rio Grande Tchê; 6. Quando a viola chora; 7. Milonga pra mim; 8. Na Estrada do Sul; 9. Don Alejo e seus Mijado; 10. Romance de baile; 11. Diário do fronteiriço; 12. Ao sopro dachacarera; 13. Fazendo cerca; 14. Namoro de Gato; 15. De cima do arreio; 16. Largando pra fronteira.

Faixas do DVD: 

1. Abertura;

2. Meu tempo;

3. Baile da mascureba;

4. Aurora Morena;

5. Amarga saudade;

6. Prece ao minuano;

7. Eu e minha linda;

8. Campo minado.

9. São Chico;

10. O magriço;

11. Teus olhos;

12. Requebros de gaita y guitarra;

13. O canto da carroira; 

14. De volta.