Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

Músicas:

1. Saudade do Meu Lugar

2. Descendo Pra Fronteira

3. Sei Lá

4. Assim São Meus Cavalos

5. Vida Boa

6. Solidão de Amigos

7. Eu Tentei

8. Atire a Chave

9. Volta Pro Meu Coração

10. Força e Rebeldia

11. A Te Esperar

12. É Só o Começo

13. Por Causa de Você

14. Lenha, de Boa Brasa!

15. Não Tenho Outra Pessoa

01 – Regional – César Oliveira e Rogério Melo

02 – La Raza Chamamecera – Elton Saldanha

03 – Ataca As Éguas Salvador – Volmir Martins

04 – Temporal – Cássia Abreu

05 – Um Bagual Corcoveador – Walther Morais

06 – Abre Essa Gaita – Shana Muller

07 – Churrasqueando – Grupo Rodeio

08 – Marguiando Em Brasília – Mano Lima

09 – Se Preparando – Cristiano Quevedo

10 – De Tropas Serranas – Grupo Floreio Nativo

11 – O Campo – César Oliveira e rogério Melo

12 – Poncho Molhado – Os Serranos

13 – Chão Farrapo – Cássia Abreu

14 – Um Grito Gaúcho – Grupo Quero-Quero

15 – Um Tal De Mário Cuiudo – os Mateadores

16 – Troteando a Rancheira – Ernesto Nunes

Cd – Gaucho Lacerda (Lacerdinha) – Sonho Conquistado