1) EM CADA VERSO QUE FAÇO – Vaneira
2) GRUDADO NO PELO – Chamarra Part. Esp. JORGE FREITAS
3) À MODA ANTIGA – Valsa
4) RANCHEIRA TRICOLOR – Rancheira Instrumental
5) RIO GRANDE CORAÇÃO- Chamamé Part. Esp. FABIANA LAMAISON
6) BEM GAÚCHA – Chamarra Part. Esp. LEONARDO MORALEZ e ANGELINO ROGÉRIO
7) SEM LABAREDA- Rancheira Part. Esp. JORGE NICOLA PRADO
8) A GAITA – Chamarra
9) XOTE DA PAMPA – Xote Part. Esp. GRUPO SAPATEIO
10) CHIMARREANDO NO GALPÃO – Milonga Instrumental
11) CARTA DE AMOR – Vaneira
12) FANDANGO – Vaneira
13) MATE DE ESPERA – Milonga
14) EMBALO NATIVO EM MINEIROS – Vaneira Instrumental

01 – Um Canto de Amor, Apenas

02 – Retorno

03 – Ainda Existe um Lugar

04 – Pelos Fogões

05 – Um Pito

06 – Era Primavera

07 – Nacos de Apego

08 – Testamento de Peão

09 – Conselhos

10 – Trem de Lata

11 – Sonho de Porcelana

12 – Tormenta

13 – Táta – ( Pai )

14 – Cidadão

15 – Paixão Campesina

16 – Flor de Corticeira

17 – A Rosa e o Beija-Flor

01 – Os Mateadores

02 – Flor de Rodeio

03 – Habaneira

04 – Cutuca

05 – Toque da Paixão

06 – Festa Animada

07 – Perdido Num Baile de Fronteira / Cheiro da China

08 – Briga de Bugia

09 – Meu Jeitão

10 – Fica

11 – Galope do Mouro

12 – Romance de um Peão Posteiro

13 – Depois da Lida

14 – Requebra “Marvada”

15 – Vanera da Restinga

16 – Baile de Ramada

17 – Retoço de Gaita e Pandeiro

18 – O Maxixeiro

19 – No Tranco do Gervásio

20 – Baile das Negra Touro

21 – Encerramento