01 Desafio Pra Valer
02 Mulher Ciumenta
03 Não Minha Senhora
04 A Carta da Despedida
05 Pobre, Mas Rico de Amor
06 Filme Coração de Luto
07 Salada de Frutas
08 Motorista do Progresso
09 Madrugada
10 Baralho Sem Coringa
11 Pé de Salseiro
12 Coração Sem Amor

01 Valsa do Meu Pai – Os Mirins
02 Morena Luxuosa – Porca Véia
03 É Bom Chorar – Crioulo dos Pampas
04 Oh de Casa – Valdomiro Maicá
05 Linda Flor – Grupo Cordiona
06 Última Lembrança – Querencia
07 Chalé de Madeira – Grupo Oh de Casa
08 Luz Dos Meus Olhos – Paulo Garcia e Canto Missioneiro
09 Pra Você – Ze Moraes
10 Depois da Cancela – Zezinho e Floreio
11 Flor Gaúcha – Márcio Nunes Corrêa
12 Chimarreando À Tardezita – Alberi Silva
13 Morena – Antonio Gringo
14 Coração de Mãe – Waldemar dos Santos

CD. 1
01 – Quebradeira
02 – Me bate Nega Veia
03 – O Socadão
04 – Rei do Batidão
05 – Pra Viver esse Amor
06 – Filha do Gaiteiro
07 – Irmãos e Amigos
08 – Esqueci
09 – Bica Meu Galo
10 – Ôh Saudade!
11 – Bem na moda da Fronteira
12 – Coração de Potro
13 – Pra Decolar
14 – Gangorra
15 – Dança Comigo

CD. 2
01 – Abertura
02 – Segredos do Meu Cambicho
03 – Entrando no M’Bororé
04 – Gaúcho Forte
05 – Batendo Água
06 – Procurando Cambicho
07 – Veterano
08 – Na Baixada do Manduca
09 – Pau Que dá Cavaco
10 – Esta Saudade
11 – Gaitita
12 – Domando a Cordeona
13 – Não Podemo se entregá Pros Home
14 – Baile do Sapucay
15 – Rastro da História
16 – Tertúlia
17 – Gaita e Gaiteiro
18 – Tempo de Agradecer