1 – Que Saudade Que Dá
2 – Assim Tranqueia a Vida
3 – Água no Lombo
4 – Hace Tiempo
5 – Bem Gaúcho, Deu Pra Ver
6 – De Estrada e Tropa
7 – Pra o Acalanto das Horas
8 – Pela Volta das Casas
9 – Com Mossa na Cola
10 – Lua de Estio
11 – Num Silvido
12 – Depois dos Mates

01-Sapecando a vaneira 
02-Carreteando a saudade 
03-Debulhando milho 
04-Protesto 
05-Décima do potro baio 
06-Moreninha dos meus olhos 
07-Barranca e fronteira 
08-No salão do Anastácio 
09-Esquadrilha da Fumaça 
10-Ronco do bugiu 
11-Gaúcho 
12-Malaquia 
13-Recuerdos e saudades 
14-Parceiro (part. especial: José Cláudio Machado)

01 – Nos Braços do Véinho – Part.: Luiz Claudio do Tchê

02 – O Tigrão da Muierada

03 – Ô de Casa, Ô de Fora

04 – O Sufoco da Neguinha – Part.: Luiz Claudio do Tchê

05 – Saudade da Morena

06 – Saudade Louca

07 – Coração Indeciso

08 – Tá Chegando o Mixaria

09 – Meu Rincão Meu Paraíso

10 – Querência Grande do Sul

11 – A Saudade Que Restou

12 – Gineteando a Liberdade

13 – Eu Vou Voltar

14 – Óia o Apagão

Faixas do CD: 

01 – Que Pecado, Parceiro!; 

02 – Remendos; 

03 – Um Certo Galpão de Pedra; 

04 – Nas tardes Lindas do Tarumã;  

05 – Até o Fim Dos Meus Dias; 

06 – No Furo da Bala 

07 – Chamarritando; 

08 – Um Certo Sul;

09 – Um Tango Com a Lua; 

10 – Toada em Voz do Silêncio; 

11 – Do Que a Tarde Não Vê; 

12 – Pescoceiro; 

13 – Flor de Açucena; 

14 – Um Horizonte e Outro Mais  

15 – Velha Carona.