01 – Sina de Andejo
02 – Gaúchos de Fato
03 – Lendário Avô
04 – Ao Trote do Cavalo
05 – Fronteira
06 – Relato de um Velho Louco
07 – Na Vida Por Sorte
08 – Tempo e Saudade
09 – Domador
10 – Cem Anos de Glória
11 – Vendi os Bois
12 – De Ninguém

1 – Se É Bom Repete

2 – Coração Valente

3 – Fundão da Grota

4 – Erechim, Campo Pequeno

5 – Bugio Cidadino

6 – O Trem Chegou

7 – Milonga da Estrada

8 – Fechando a Porteira

9 – Tranco do Gervásio

10 – Milonga Morena

11 – De Pai Pra Filho

12 – Cerne de Arruera

13 – Tranquito Mossioneiro

14 – Bailando a La Francesa

15 – Nova Brescia Coração

16 – Marcha Triunfal

17 – Fandango em São Chico

18 – Duas Fronteiras

1. De Como Cantar Um Hino

2. Bem a Cavalo

3. Da Cantiga do Meu Pago

4. Cantiga da Tosador

5. Gaúcho, Graças a Deus

6. Dos Encontros

7. Pra o Lombo da Eguada

8. Lida Xucra, Vida de Deus

9. Para Quem Acorda Aluado

10. De Quatro Costados

11. Chama Nativa

12. As Marcas do Tempo

13. Lembranças do Tempo Antigo

14. Meu Rancho É Assim no Más

15. Dos que Cantam e dos que Ouvem

Ivo Gris É O Tio Ivo, Alfeu Moresco É O Andarilho.

Esta Dupla Que Vive Em Caxias Do Sul, Acaba De Lançar Seu CD Pela Acit.

Tio Ivo e Andarilho Rastros De Saudade Tem Doze Faixas, A Maioria Autoral, Que Fala Sobre A Terra, A Querência, A Sanfona E A Saudade.

 Faixas:  

1 Rastro De Saudade

2 O Feirante

3 Se Não Guenta Porque Veio

4 Já Chega De Cidade

5 China, Estância E Saudade

6 Sanfona E Viola

7 Vida Chucra

8 Aí Que O Caboclo Chora

9 Morena Boa

10 Saudade Da Querência

11 Bugiu Namorador

12 Recuerdo Do Rio Uruguai

Cd – Paulo De Freitas Mendonça – Tributo a Jayme Caetano Braun

CD – Neto Fagundes & Estado das Coisas – Rock de Galpão