Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos

Faixas

1. Meu Retorno

2. Bailes dos Serranos

3. Pra Escutar Minhas Vaneiras lá Fora

4. Bugio do Rio Grande

5. Vaneira do Tio Niva

6. Eu Voltei

7. Caminhos Distantes

8. Em Cima do Arreio

9. Jeito de Galpão

10. Batendo Caco/Na Levada do Fole

11. Meu Cavalo, Meu Amigo

12. Rodeio do Peito

13. Capão de Mato

14. Vaneirão da Noite Inteira/Meu Nome é Festa

15. De Bem Com a Vida