01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

01. Abertura
02. Versos de Amor
03. Não Vá Me Dizer
04. Vaneira Amorosa
05. Não Leve A Mal
06. Vicios de Viver
07. Trova do Tche Guri
08. Quero Seu Amor
09. A Turma Da Pá Virada
10. Minha Menina
11. Meu Cavalo Ubiratã
12. O Dançador
13. Os Segredos Da Canção
14. Expresso da Saudade
15. Noite de São João
16. Faixa Extra

Faixas deste CD: 01. Cinamomo; 02. Argumento; 03. Aguada Santa; 04. Don Loacyr; 05. Se a Morena não voltar.

01 – Vá Embora Tristeza – José Mendes Júnior
02 – Rindo à Toa – Gaúcho da Fronteira
03 – Tropeiro Velho – Os Fagundes
04 – Origens – Neto Fagundes
05 – Sou Maxixeiro – Enzo e Rodrigo
06 – Ala Quitanga – Tchê Guri
07 – Rebeldia – Walter Morais
08 – A Dança do Xote – Os Serrranos
09 – Vanera do Brasil – Os Monarcas
10 – Nheco Vari Nheco Fun – Fábio Vargas – Parte.Esp: Gaúcho da Fronteira
11 – Missioneiro – Renato Borghetti
12 – Meu Jeitinho – Tchê Sarandeio
13 – Bambolê – Portal Gaúcho