01 – Fundão de Campo
02 – Casa de Praia
03 – Vai Sabê!
04 – Uma Grande Mulher
05 – Querência Bertussi
06 – A Espingardinha
07 – Troteando a Rancheira
08 – No Fundo da Grota
09 – Candidato Sem Voto
10 – Amor pelo Rio Grande
11 – A Pistola do Meu Tio
12 – Desabafo de Peão
13 – Quebrando a Rotina
14 – Meio Bugre, Meio Gringo
15 – Reflexão
16 – Tô Estressado, eu Vou Pescar
17 – Garanhão do Rio Grande
18 – Baile na Fazenda
19 – Pavio Curto
20 – Serrano Pescador

01 – De Bota Nova
02 – Retrato de Deus
03 – Repontando a Tradição
04 – Aos Gaúchos do Amanhã
05 – Prosa dos Lenços
06 – Destinos nas Esporas
07 – Olhos de Mel
08 – Nas Madrugadas
09 – Tô Chegando
10 – Mateando e Pitando
11 – Vanera de um Tempo Novo
12 – Alma Apaixonada
13 – Vida de Cantador
14 – Marca de Valor
15 – Taura do Rio Grande

FAIXAS DO CD: 1 – Naco de Luz; 2 – No rastro da gadaria; 3 – Embaixo dos bastos; 4 – Romance de flor e luna; 5 – Natureza vida e canto; 6 – Pra carregar a querência; 7 – Morena; 8 – Estrela perdida; 9 – Rancho tapera; 10 – Beirando o rio; 11 – Um sonho pra viver; 12 – Nas asas da solidão.

Cd – Clóvis Mendes – Alma Gaucha