01 – Campo Afora
02 – Guitarra, Tempo e Saudade
03 – Tordilho Vinagre
04 – Depois das Estradas
05 – Quando Canto uma Milonga
06 – Milonga do Campo Afora
07 – Na Invernada do Vento
08 – Baio Encerado
09 – Picada
10 – Relíquias
11 – Chinoca Menina Flor
12 – Ao Passo que a Vida Passa

01 – A Trote

02 – Manhãs

03 – Num Bordonear de Milonga – Part. Esp. Miguel Marques

04 – Um Pito

05 – No Encanto da Gruta – Part. Esp. Analise Severo

06 – Tarefeiro do Guarita

07 – Linhas de Espera

08 – No Braseiro da Saudade

09 – Na Boca do Monte

10 – A Lição das Andorinhas

11 – Canto de Amor Pra Quem Chega

12 – Boieira

13 – Contrabando

14 – Léguas de Saudade

15 – Nas Águas do Jacuí

16 – Clube dos Coroas

17 – Gaita Gaudéria

18 – Mate Missioneiro

Musicas do CD :

01 – Rio solidão

02 – Raizes de catuipe

03 – de como cantar um flete

04 – este coração

05 – bandona do basileu

06 – um abraço a Vacaria

07 – Xucreza

08 – Experiencia de campeiro

09 – O ouro dos teus cabelos

10 – Cantor canoeiro

11 – Pra um domador de fronteira

12 – Na voz das chilenas

Faixas do CD: 01 – Pêlos; 02 – Campesino; 03 – Potro Sem Dono; 04 – De como Cantar um Flete; 05 – Recoluta; 06 – Décima do Potro Baio; 07 – Gaúcho; 08 – Recordando a Querência; 09 – O Rio; 10 – Capataz de Estância; 11 – Peão Velho; 12 – Chasque Pra Dom Munhoz.

01. Saudades Dos Pagos – Rasqueado Gaúcho 
02. Baile De Respeito – Arrasta-Pé
03. Faca Prateada – Milonga 
04. Saravá – Rancheira
05. Pingo Tordilho – Rasqueado   
06. Gaúcho Caprichoso – Xote 
07. Vida De Camponês – Xotis
08. Sistema Dos Pagos – Xotis
09. Não Posso Viver Sozinho – Milonga
10. Filho Abandonado – Milonga
11. Três Tormentos – Milonga
12. Feliz Caçada – Cateretê