01 – Sem Você Não Sou Feliz

02 – Há Muito Tempo é Assim

03 – Gaúcho Hospitaleiro

04 – Vinho das Paixões

05 – Missioneira

06 – Águas Nativas

07 – Ave Maria Pampeana

08 – Cantiga de Rio e Remo

09 – Ultimo Grito

10 – Uruguaianense

11 – O Coração do Gaúcho

12 – Canção dos Arrozais

13 – Milonga-Me

14 – Guitarreio Para um Guitarrista

15 – Milonga Fala do Século

16 – A Defesa

Músicas:

Disco: 2

1 – Vaquinha preta

2 – O cachaço

3 – Roubaram meu frischtick

4 – Ser gaúcho virou moda

5 – O alemão e o delegado

6 – Tão pedindo um vaneirão

7 – Site do alemão

8 – Leiteiro sabichão

9 – Tiquinho de amor

10 – Bombacha preta

11 – Homem certinho, a mulher não quer

12 – Burro apaixonado

13 – Baile particular

14 – Você é meu dodoi/Garota ideal

15 – Louquinho pra te ver

16 – As coxas do alemão

17 – Salve a terceira idade

18 – Facão degolador

Disco: 2

1 – Bruno e brunilde na cidade

2 – Boi barroso

3 – Dou-lhe pau do bolão

4 – Campeão do bolão

5 – Oração pela terceira idade

6 – A décima do bezerro

7 – A frida

8 – Fazendo zoinho

9 – Fuquinha meia dois

10 – Corre, fritz

11 – Consertando bunda

12 – Negaciando a bendita

13 – Tão querendo me castrar

14 – Apelo aos irmãos da roça

15 – Dr. Vaselina

16 – Xirú Matreiro

17 – As festas catarinenses

Passional

1.Malagueña
2.Recuerdos de Ypacaraí
3.Que será
4.Chalana
5.Ella
6.Tema para un dia de lluvia
7.Por que yo te amo
8.Saudade
9.La Paloma
10.No te vayas nunca

Cd – Luiz Bráz – De Lua e Romance

Faixas 1. Estampa Gaúcha 2. Outro Bailinho Da Capela 3. Morando Na Estância 4. Subindo Escada 5. Ninho De Amor 6. Por Cima Do Fole 7. Estórias, Lendas e Canções 8. Noites De Pirilampos 9. Por Cima Do Fole 10. Magia De Um Acordeon 11. Mulher De Gaiteiro 12. Macaco Já Foi Gente 13. Xote Do Meu Sogro 14. Perna Dura 15. Fama Do Bezerro 16. Sapecada Na Brasa