Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

Cd – Clóvis Mendes – Alma Gaucha

01 Valsa do Meu Pai – Os Mirins
02 Morena Luxuosa – Porca Véia
03 É Bom Chorar – Crioulo dos Pampas
04 Oh de Casa – Valdomiro Maicá
05 Linda Flor – Grupo Cordiona
06 Última Lembrança – Querencia
07 Chalé de Madeira – Grupo Oh de Casa
08 Luz Dos Meus Olhos – Paulo Garcia e Canto Missioneiro
09 Pra Você – Ze Moraes
10 Depois da Cancela – Zezinho e Floreio
11 Flor Gaúcha – Márcio Nunes Corrêa
12 Chimarreando À Tardezita – Alberi Silva
13 Morena – Antonio Gringo
14 Coração de Mãe – Waldemar dos Santos

Faixas:
1 – Rio do Contrabando
2 – Simplicidade
3 – Bailanta da Alpargata
4 – Canto de Esperança
5 – Essas Vozes da Barranca
6 – Canto das Pitangas
7 – Corredeiras
8 – Os Bailes do Bibiri
9 – Canção Para Ninar o Sonho de Um Guri Pescador
10 – De Homem a Menino
11 – Goles de Ausências