Cd – Walther Morais – Levando O Sul Nos Arreios

01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

01 – Noches de Canto y Fogón
02 – Madrugada
03 – Yamandu
04 – Clareando o Dia
05 – El Cosechero
07 – Don Greatti
08 – La Muerte del Indio
09 – De Arismar a Espirito Santo
10 – Felicidades
11 – Cunumi
12 – Pra Dino Rocha
13 – Nêgo Véio

Faixas deste CD: 01. A vaneira é nossa; 02. Uftchê; 03. Porque eu amo ela; 04. Choveu no campo; 05. Toca com sangue no zóio; 06. Meu ponto fraco; 07. Pra ser Gauchão; 08 Recomeçar; 09. Olhos de mel; 10. Não froxa a gaita; 11. Impossível separar; 12. Festa da vaneira.