Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

1 Laço Bom e Mulher Bonita – Mano Lima
2 Meu Chão Gaúcho – Os Tiranos
3 Gaiteiro Bom de Baile – Os Mirins
4 Me Chamam Gaúcho – Grupo Reponte
5 Tô Chegando no Pedaço – Grupo Cordiona
6 Burro Apaixonado – Os 3 Xirus
7 Vamo Pegá Pra Capá – Conjunto Fogo de Chão
8 O Mão de Vaca – Zé Moraes
9 Empurrando Gaita – Grupo Manotaço
10 O Coisa Lindo – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto
11 Madrugada – Marines Siqueira
12 Criado em Surungão – Querência
13 Na Baixada do Manduca – Valdomiro Maicá
14 Nóis Semo Grosso – Romário Gaúcho
15 Remendando os “Tareco” – Volnei Gomes
16 Clareando o Dia – Jardel Borba & Grupo Brasil de Bombacha

01 – Romance Costeiro – Convidado especial – João de Almeida Neto
02 – Chamameceiro – Convidado especial – Neto Fagundes
03 – Caminhos do Jaguary – Convidado especial – Carlos Magrão
04 – Com o Violão na Garupa – Convidado especial – Leo Almeida
05 – Dança dos Trigais – Convidado especial – Chico Saratt
06 – Quando o Verso Vem Pras Casa – Convidado especial – Renato Borghetti
07 – El Cocechero – Convidado especial – Luiz Carlos Borges
08 – Brasiliana – Convidado especial – Talo Pereyra
09 – Pedro Canoeiro – Convidado especial – Maria Luiza Benitez
10 – Rebanho de Agonias – Convidado especial – Ruy Biriva
11 – Desquerenciados – Convidado especial – Daniel Torres
12 – Contrabando – Convidado especial – Kako Pacheco

01 – Cordeona-me
02 – O Amor Adoça o Silêncio
03 – Estampa Antiga
04 – Pra Te “Fazê” Uma Visita
05 – Alumbramento
06 – Alma de Vento e Assobio
07 – Pra Poncho Que Topa Vento
08 – Teu Amor Chegou um Dia
09 – O d’Onde Venho
10 – Os Laços do Seu Ari
11 – Poema de Amor Pra Sempre
12 – Jeito de Fronteira
13 – Um Dia de Luz
14 – Causo de Tropa
15 – A Distância de um Trote Largo

16 – Quando os Verso Vem Pras Casa6. Luas de campo – Luciano Maia e Gabriel Selvage.

CD – Gaucho da Fronteira – Vanerão Sambado

01) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
02) Nheco Vari Nheco Fum – Gaúcho da Fronteira
03) João Tatu – Tio Nanato e Gaúcho da Fronteira
04) Décima do Bailongo – Jayme Caetano Braum e Gaúcho da Fronteira
05) Paixão de Cabo a Rabo – Beto Caetano, Airton Cabral e Gaúcho da Fronteira
06) Forronerão – João Guerreiro e Gaúcho da Fronteira
07) Pára Pedro – José Mendes e José Portela Delavy
08) Adeus Mariana – Pedro Raymundo
09) Fandango da Esperança – Gaúcho da Fronteira
10) Peleia de Mango – Beto Caetano, Airton Cabral e Vainê Darde
11) Bamo Fazê Diferente (Vamos Fazer Diferente) – Gaúcho da Fronteira
12) Timbre de Galo – Pedro Ortaça e Aparício Silva Rillo
13) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
14) Na Minha Terra Tem Quem Queira – Gaúcho da Fronteira e José Carlos Junquer