01. César Oliveira e Rogério Melo – Cabanha toro passo
02. Délcio Tavares – Canção do pescador
03. Mano Lima – Cenair
04. Walther Morais – Gaviona
05. César Passarinho – Campo e flor
06. Jean Kirchoff e Miro Saldanha – Planalto e pampa
07. Pedro Ortaça – Guapeando
08. Luiz Carlos Borges – Romance na tafona
09. César Oliveira e Rogério Melo – O que é sagrado pra mim
10. César Oliveira, Lúcio Yanel e Rogério Villagran – Com a alma presa na espora
11. Délcio Tavares – O moço e o rio
12. Alberto e Gabriel Ortaça – Orgulho gaúcho
13. João Chagas Leite – De sóis, sabiás e cia
14. César Passarinho – Versos e canto ao Taim
15. Tebanos – Os homens de preto

01) Rancho de Capim Barreado – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas
02) Aventura de um Gaúcho – Gildo de Freitas – com João Carlos
03) Cantando Pra Lua – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
04) Saudades do Pago – Gildo de Freitas – com Gildo de Freitas e João Carlos
05) Homenagem ao Rei da Trova – João Carlos
06) Três Amigos e uma Saudade – Gildo de Freitas, João Carlos e Assis Botelho
07) Mensagem Final – Gildo de Freitas
08) Cantando em Tua Memória – Neuza de Freitas
09) Eu Reconheço que Sou Grosso – Gildo de Freitas – com Garotos de Ouro
10) Sem Você Não Sou Feliz – Gildo de Freitas – com João de Almeida Neto
11) Carreirada – Neuza de Freitas
12) Saudade de Minha Terra – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira – com Wilson Paim
13) Homenagem a Gildo de Freitas – Portela Delavi e Moraezinho
14) Baile dos Cabeludos – Gildo de Freitas e Darci Reis Nunes – com O Cancioneiro
15) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira – com Neuza de Freitas
16) Chimarreando Solita – Carminha