01 – Mostrando a Cara
02 – Nas Ferrarias
03 – E Assim Recorro Meus Dias
04 – Laço de Estrelas
05 – Crioulo do Reculuta
06 – No Lombo do Cavalo
07 – Queimadas
08 – Oração do Palanque
09 – Ao Som de um Bandoneon
10 – Poema do Mate da Saudade Longa
11 – Daqui a 200 Anos
12 – Domas
13 – Livrando o Tirão
14 – Cozinheira, Alma da Estância
15 – Os Golpes do Conhaque

01 – Um Canto de Amor, Apenas

02 – Retorno

03 – Ainda Existe um Lugar

04 – Pelos Fogões

05 – Um Pito

06 – Era Primavera

07 – Nacos de Apego

08 – Testamento de Peão

09 – Conselhos

10 – Trem de Lata

11 – Sonho de Porcelana

12 – Tormenta

13 – Táta – ( Pai )

14 – Cidadão

15 – Paixão Campesina

16 – Flor de Corticeira

17 – A Rosa e o Beija-Flor

01 – SANGUE DE GAÚCHO

02 – BAILE DA TIA QUIRINA

03 – VELHAS LEMBRANÇAS

04 – CHORANDO DE AMOR

05 – VELHA PORTEIRA

06 – ANDORINHA

07 – COM PAZ NA ALMA

08 – UM PEDAÇO DA MINHA VIDA

09 – MAZURCA GALOPEADA

10 – AO ENCONTRO DELA

11 – PERGUNTEI AO PAGO

12 – SAUDADE DE SÃO FRANCISCO

13 – CAVACO TAMBÉM DÁ LENHA

01. Recuerdos Da China – Garotos Do Fandango  (Renato)

02. Xote Do Tio Ari – Sidney Almeida  (Cassiano – Edio Bilhava)

03. Flor De Chamamé – Os Mirins  (Albino Manique – Francisco Castilho)

04. Xote Para Dançar – Grupo Quero-Quero  (Roberto Kopp)

05. Perdido Num Baile De Fronteira – Os Mateadores  (Elton Saldanha – Luiz Carlos Borges)

06. Dançando Xote – Grupo Musical Rastro Gaúcho  (Luiz C. Padilha)

07. Fazenda Da Viúva – Porca Véia  (Porca Véia – Genês Nogueira ‘Lagoa’)

08. Velho Peão – Grupo Festança  (Marino Ferreira Dos Santos)

09. Marca E Sinal – Grupo Fandango  (Grupo Fandango)

10. Bailando O Chamamé – Os Tiranos  (Angelo Marques – Ricardo Marques)

11. Aquela Flor – Odilon Ramos E Grupo Pampa E Guitarra  (Luiz Bastos – Adãozinho)

12. Grito Farrapo – Grupo Renascença  (Dédi Barros – Afonso H. Lautenchlager)