01) Força do Nome de Mãe – Teixeirinha
02) Migalhas de Amor – Teixeirinha
03) Saudoso Amor – Teixeirinha
04) Eu Nunca Mais – Teixeirinha
05) Hino dos Estudantes – Teixeirinha
06) Mary – Teixeirinha
07) Dou e Dou – Teixeirinha
08) Última Carta – Teixeirinha
09) Transmissão de Pensamento – Teixeirinha
10) Obrigado Doutor – Teixeirinha
11) Coberta de Ouro – Teixeirinha
12) Minha Serenata – Teixeirinha

Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

01 – No Céu da Fronteira
02 – Mão Ligeira
03 – Pala da Noite 
04 – Sumo de Mim
05 – Na Fogueira da Milonga
06 – Feito o Carreto 
07 – Carreira de Campo
08 – Jogando Truco
09 – Floreio pro Avô
10 – Na Alma e na Voz
11 – Romance de Fronteira
12 – O “Revorve” do Tropeiro
13 – Milonga “Véia” Chambona
14 – Muchas Gracias