01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés

01 – Nego Betão

02 – Cuiudo Gateado

03 – Sem Tinta

04 – Bochincho Sem Fronteiras

05 – Um Velho Cheirando a Pampa

06 – Caso o Gaúcho Morrer

07 – Anjo e Flor – Part. Oscar Soares

08 – Décima do Redomão

09 – Chamameceros de Ley

10 – Matear e Matear

11 – Nas Trilhas do Mato Grande – Part. Gilmar Martinelli

12 – Guri Costeiro

13 – Um Pedido a São Miguel

14 – Eu Já Nasci Enforquilhado

15 – No Lombo do Meu Rosilho

01 – Os Mateadores

02 – Flor de Rodeio

03 – Habaneira

04 – Cutuca

05 – Toque da Paixão

06 – Festa Animada

07 – Perdido Num Baile de Fronteira / Cheiro da China

08 – Briga de Bugia

09 – Meu Jeitão

10 – Fica

11 – Galope do Mouro

12 – Romance de um Peão Posteiro

13 – Depois da Lida

14 – Requebra “Marvada”

15 – Vanera da Restinga

16 – Baile de Ramada

17 – Retoço de Gaita e Pandeiro

18 – O Maxixeiro

19 – No Tranco do Gervásio

20 – Baile das Negra Touro

21 – Encerramento

1 – Enchendo a alma de vaneira
2 – Meu jeitão de missioneiro
3 – E o dinheiro vai
4 – Domador por destino
5 – Tropeando lembranças
6 – Chimarreando só
7 – Por ela
8 – Beber e chorar
9 – Amando em segredo
10 – Perdi o juízo
12 – A chama de um viver
13 – Meu nome é Tchê
14 – Amor bandido
15 – Pra dona do meu coração
16 – Vaneira vai