01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa

1 – Lembranças do Nosso Amor – Os Filhos do Rio Grande

2 – Para Esperar as Primaveras – Valdomiro Maicá

3 – Nosso Amor – Os Tiranos

4 – Jardim da Saudade – Paulo Fogaça

5 – Não Quero Morrer Virgem – Velho Milongueiro

6 – Doce Amada – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto

7 – Prendinhas Mimosas – Cid Ramos

8 – Amor Del Alma – Paulo Feijó

9 – Lembranças – Clóvis Mendes

10 – Morena Bonita – Paulo Garcia & Canto Missioneiro

11 – Volte Logo – Alberi Silva

12 – Motivos – Os Reis do Fandango

13 – Bailando nas Missões – Arnóbio Bilia

14 – A Valsa do Amor – Beto Caetano

01 – A Dom Ângelo
02 – Lá Pro Amanhecer
03 – Da Era Carreta
04 – A Vila Real
05 – O Medo
06 – Seguimento
07 – O Velho da Bolsa
08 – Lá Pro Quinto Distrito
09 – Zamba Para uma Flor de Agosto
10 – Partida, Ausência e Saudade
11 – Aos Pés da Cruz
12 – Chegada

13 – Milonga de Loco.