01 – Alma de Poço
02 – Chico Mendes
03 – Piráguas
04 – Florianópolis
05 – Flor de Campeira
06 – Fogo de Macho
07 – Ronda Redonda
08 – Trem Magiar
09 – Guitarras do Litoral
10 – De Porfia

01 – Sem Você Não Sou Feliz

02 – Há Muito Tempo é Assim

03 – Gaúcho Hospitaleiro

04 – Vinho das Paixões

05 – Missioneira

06 – Águas Nativas

07 – Ave Maria Pampeana

08 – Cantiga de Rio e Remo

09 – Ultimo Grito

10 – Uruguaianense

11 – O Coração do Gaúcho

12 – Canção dos Arrozais

13 – Milonga-Me

14 – Guitarreio Para um Guitarrista

15 – Milonga Fala do Século

16 – A Defesa

Faixas

1. Mal Parido

2. Marrequinha

3. Caprichos De Um Peão

4. Zaino Aporriado

5. Veia Cuiúda”

6. Milonga Pra Dom Mulato

7. Perseverano

8. Espera

9. Burro – Jegue

10. Teatino

11. Proseando Com Deus

12. Dom Agripino

01-Sapecando a vaneira 
02-Carreteando a saudade 
03-Debulhando milho 
04-Protesto 
05-Décima do potro baio 
06-Moreninha dos meus olhos 
07-Barranca e fronteira 
08-No salão do Anastácio 
09-Esquadrilha da Fumaça 
10-Ronco do bugiu 
11-Gaúcho 
12-Malaquia 
13-Recuerdos e saudades 
14-Parceiro (part. especial: José Cláudio Machado)

Faixas do CD: 01 – Pêlos; 02 – Campesino; 03 – Potro Sem Dono; 04 – De como Cantar um Flete; 05 – Recoluta; 06 – Décima do Potro Baio; 07 – Gaúcho; 08 – Recordando a Querência; 09 – O Rio; 10 – Capataz de Estância; 11 – Peão Velho; 12 – Chasque Pra Dom Munhoz.

Cd – Paulo De Freitas Mendonça E Jose Curbelo – Pajadores Se