Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

Faixas do CD: 1. Chamamecero; 2. Milonga pra “Loco”; 3. Mandando lenha; 4. Do fundo da alma; 5. Com o violão na garupa; 6. Juntando os gravetos; 7. O sul por vida; 8. Milonga amarga; 9. Lavando a alma; 10. Mostrando a cara; 11. Charla de tropa; 12. Com cisco nos olhos; 13. Na ponta dos dedos; 14. Matando a pau.

Músicas:

1 – Rio Grande Do Sul – Osvaldir & Carlos Magrão

2 – No Rancho Da Candoca – Grupo Minuano

3 – Pra Lá De Bagda – Grupo Candieiro

4 – Todo Mundo Veio Pro Rodeio – João Luiz Corrêa

5 – Um Bagual Corcoveador – Osvaldir & Carlos Magrão

6 – Balança Que Balança – Grupo Candieiro

7 – Outras Fronteiras – João Luiz Corrêa

8 – Coração Poeta – Osvaldir & Carlos Magrão

9 – Onde Ela Mora – Grupo Minuano

10 – Amor De Verão – Grupo Candieiro

11 – Canção De Um Amor Distante – João Luiz Corrêa

12 – De Uma Chance Ao Meu Coração – Osvaldir & Carlos Magrão

13 – Olha O Bastantão – Grupo Minuano

14 – A Ginga Do Bugio – João Luiz Corrêa

15 – Pau Que Dá Cavaco – Grupo Candieiro