01. Baila Baila Morena – Os Nativos (Maurinho Monteiro – Daniela Monteiro)
02. Vem Chegando O Gaiteiro – Candeeiro (Amaro Peres)
03. Quero-Quero – Quero-Quero (Barbosa Lessa)
04. Bailanta Do Uruguai – Garotos Do Fadango (Nelson De Matos – Ricardo Gotardo)
05. Surungando – Os Chiripás (Airton Cabral – Paulo A. Soares)
06. O Bagual Da Bossoróca – Xirú Missioneiro (Xirú Missioneiro)
07. Baile De Ramada – Os Mateadores (Luiz Godinho – Zulmar Benites)
08. Namorico – Tchê Guri (F. Vargas – L. Ravengar – R. Braga – A. Cabral)
09. Dia De Surungo – Grupo Bailanta (Joel Vanderlei Moreira)
10. Jaguaitirica – Beto Mayer (Elton Saldanha)
11. Surungo E Cangebrina – Os Buenachos (Geraldo De Souza Schimidt)
12. Pra Nós Dois Dançar – Grupo Rodeio (Régis Marques)
13. Mi Maior De Gavetão – Iedo Silva (Iedo Silva)
14. Bailantas – Grupo Matizes (Alvaci Bello – Marcos Dos Reis)
15. Macho Não Usa Brinco – Ernesto Nunes (Ernesto Nunes)
16. Coice No Saco – Francisco Vargas (Francisco Vargas)

01 – Aos Olhos da Terra – Luiz Marenco
02 – Sonho – Adriano Gomes e Joca Martins
03 – Coplas Campeiras – A Recorrida – Luíz Marenco
04 – Recado Para ‘João Mulato’ – A Volta – Jari Terres
05 – Coplas Campeiras de um Retorno – Jari Terres
06 – Final de Esquila – Joca Martins
07 – Casta – Xirú Antunes – Poema
08 – Olhos Pampa – Luíz Marenco
09 – Posto de Doma – Jari Terres
10 – Cuatro Molduras Para La Soledad – Luiz Marenco
11 – Perfil de Noite e Estância – Roberto Luçardo
12 – Cuando Un Sueño Deja El Nido – Joca Martins
13 – Este Jeito de Domingo – Luíz  Marenco
14 – Canto aos Filhos dos Pajonais – Roberto Luçardo