01 – Costume Tape
02 – Pobre Rico
03 – Recordações
04 – Bandoneon e Milonga
05 – Caracol
06 – Fandango de Bandoneon
07 – Agonia Das Águas
08 – Gaita Xucra
09 – Bailarina Menina
10 – Namoro de Prima
11 – Botão e Cordas
12 – Guria
13 – Tranco Patacoeiro

01 – Os Mateadores

02 – Flor de Rodeio

03 – Habaneira

04 – Cutuca

05 – Toque da Paixão

06 – Festa Animada

07 – Perdido Num Baile de Fronteira / Cheiro da China

08 – Briga de Bugia

09 – Meu Jeitão

10 – Fica

11 – Galope do Mouro

12 – Romance de um Peão Posteiro

13 – Depois da Lida

14 – Requebra “Marvada”

15 – Vanera da Restinga

16 – Baile de Ramada

17 – Retoço de Gaita e Pandeiro

18 – O Maxixeiro

19 – No Tranco do Gervásio

20 – Baile das Negra Touro

21 – Encerramento

01 – Simples Cantador – Júlio Cézar Leonardi
02 – Mateando e Pitando – Os Monarcas
03 – Mates de Saudades – Os Mirins
04 – De Gaita no Peito – Gildinho
05 – Rio Grande Tchê – Elton Saldanha
06 – Viver em Paz – Pedro Ortaça
07 – Fandango Gaúcho – Os Serranos
08 – Não é Bem Assim – Dionísio Costa
09 – Minha Trajetória – Ernesto Nunes
10 – Alma de Gaita Campeira – Rico Baschera
11 – Gaúcho de Coração – Walther Morais e Nilton Ferreira
12 – Gaúcho Doble-chapa – Gaúcho da Fronteira
13 – Preciso Levar-te Comigo – Adelar Bertussi
14 – Identidade – Shana Muller
15 – Da Estância pra Venda – Chiquito e Bordoneio
16 – Sina de Gaiteiro – Júlio Cézar Leonardi

Cd – Califórnia Da Canção Nativa – 33ª Edição (cd Duplo)