01 – Pulperias

 02 – Convidando Guarany

 03 – Fronteira Que Não Tem Fronteira

 04 – Meu Modo de Cantar

 05 – Rio Amazonas

 06 – Bochincho

 07 – Um Parelheiro Que Tenho

 08 – Décima do Potro Baio

 09 – Maxixando

 10 – América

01 – Costume Tape
02 – Pobre Rico
03 – Recordações
04 – Bandoneon e Milonga
05 – Caracol
06 – Fandango de Bandoneon
07 – Agonia Das Águas
08 – Gaita Xucra
09 – Bailarina Menina
10 – Namoro de Prima
11 – Botão e Cordas
12 – Guria
13 – Tranco Patacoeiro

01 – Invernia na Janela
02 – Num Certo Dia de Chuva
03 – Silhuetas de Campo
04 – Coplas de Tosador
05 – Quando a Espora Silencia
06 – Pinhos na Alma
07 – Costelando a Serafina
08 – Romance no Arrebol
09 – Guitarras de Zinco
10 – Chasque Pra Dom Munhoz
11 – Cantiga de Tropa
12 – Alma Carreteira
13 – Acorda Bugiu
14 – Milongão de “Pechá Tudo”

Cd – Zé Araujo – Marca Farrapa

01 – Nego Betão

02 – Cuiudo Gateado

03 – Sem Tinta

04 – Bochincho Sem Fronteiras

05 – Um Velho Cheirando a Pampa

06 – Caso o Gaúcho Morrer

07 – Anjo e Flor – Part. Oscar Soares

08 – Décima do Redomão

09 – Chamameceros de Ley

10 – Matear e Matear

11 – Nas Trilhas do Mato Grande – Part. Gilmar Martinelli

12 – Guri Costeiro

13 – Um Pedido a São Miguel

14 – Eu Já Nasci Enforquilhado

15 – No Lombo do Meu Rosilho