1. Quando Golpeio na Trança
2. Lado a Lado
3. Pra Aquela Flor No Cabelo
4. Respeito
5. Rincão Bonito
6. Gaiteiro de Fronteira
7. Rédeas
8. Se Um Dia Eu Me For
9. Zambita Que Dejaste Tu
10. Minhas Esporas de Ferro
11. Pra Escutar Minhas “vanera” Lá Fora
12. Balcão de Pulperia
13. Versos de Toda a Crina
14. Aluado
15. Andejo

Músicas:

1 – Rio Grande Do Sul – Osvaldir & Carlos Magrão

2 – No Rancho Da Candoca – Grupo Minuano

3 – Pra Lá De Bagda – Grupo Candieiro

4 – Todo Mundo Veio Pro Rodeio – João Luiz Corrêa

5 – Um Bagual Corcoveador – Osvaldir & Carlos Magrão

6 – Balança Que Balança – Grupo Candieiro

7 – Outras Fronteiras – João Luiz Corrêa

8 – Coração Poeta – Osvaldir & Carlos Magrão

9 – Onde Ela Mora – Grupo Minuano

10 – Amor De Verão – Grupo Candieiro

11 – Canção De Um Amor Distante – João Luiz Corrêa

12 – De Uma Chance Ao Meu Coração – Osvaldir & Carlos Magrão

13 – Olha O Bastantão – Grupo Minuano

14 – A Ginga Do Bugio – João Luiz Corrêa

15 – Pau Que Dá Cavaco – Grupo Candieiro

Cd – Raul Quiroga – Um Homen do Sul

Cd – Sapecada Da Canção Nativa – 25ª Edição 

Cd – Sapecada da Serra Catarinense – 17º edição

Cd – Henrique Abero – De Queixo e Cacho Atado