01 – Noites, Penas e Guitarra

02 – Baile de Fronteira

03 – Histórias de Dom Lagarto

04 – Romance na Tafona

05 – Suíte para Ana Terra

06 – Mi Hijo me ha Pedido un Chamamé

07 – Redomona

08 – Na Chama do Chamamé

09 – Caçarola

10 – Vidro dos Olhos

11 – Tio Euclides

12 – Florêncio Guerra e Seu Cavalo

13 – Fotografia

14 – Tropa de Osso

15 – Xucro de Viamão

16 – Bem-Vindo ao Sul

17 – Coração de Gaiteiro

01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

01 – De Alma Lavada
02 – Ovo de Pelincho
03 – Imagem do Rio Grande
04 – Já Vem no Sangue
05 – Pedaço de Mundo
06 – Herança de Tropeiro
07 – Estrela Gaviona
08 – Tirando Balda
09 – Pó Missioneiro
10 – Cancioneiro do Rio Grande
11 – A Fábula dos Bois
12 – Buscando Achegos
13 – Na Paz do Teu Beijo
14 – A Razão Deste Meu Canto

CD – Telmo Pozza – A Volta do Payador 

Musicas:
1 – Alma de Campeirismo
2 – Rancho Tapera
3 – No Trono dos Meus Arreios
4 – Seiva da Comunhão
5 – De Estâncias Galponeiras
6 – Do Que Deixei
7 – Marca Serrana
8 – Velha Mangueira
9 – Bugio Serrano
10 – Com a Luz da Estrela-d’alva
11 – Domingo de Carreirada
12 – Tempo ao Tempo
13 – Festança na Capela
14 – Orgulho Serrano

1-Não Pode Faltar Vaneira
2-Essa Lida
3-Bugio Bem Socado
4-Pra Gente Se Amar
5-Requebra, Morena
6-Droga de Feitiço
7-Você Só Me Faz Feliz
8-Meu Desabafo
9-Quero Dançar
10-Com a Solidão
11-Simplesmente Vaneira
12-Balanço Campeiro
13-A Lua
14-Vou Lá Pra Namorar