01 – Baile das Negra Touro
02 – Milonga Morena
03 – Baile da Ramada
04 – Rondando o Sul
05 – De Adaga e Cabo de Reio
06 – Perdido Num Baile de Fronteira
07 – Briga de Bugia
08 – Lombeira
09 – No Tronco de Gervásio
10 – Meu Vale Quatro
11 – Sogaços
12 – Carreteiro de Ilusão
13 – De Rosto Colado
14 – Bolicheiro de Vila
15 – Chinoca Menina Flor
16 – No Rincão do Calça Botas
17 – Preservando os Documentos
18 – Velho Táta

1 Cachorro Baio
2 O Bicho Vai Pegar
3 Minha Vida É Um Tempo Feio
4 Relampeia e Troveja
5 Vaneira Velha
6 Xote do Pé Vermelho
7 Pra Manter o Trancão
8 Baba Nega Véia
9 Quando Toca Um Vanerão
10 Fandango Bueno
11 Santa Protetora
12 Vaneirinha do Meu Pai
13 Jeitão SulBrasileiro
14 Flor Gaúcha
15 Saudade do Interior
16 Pro Fandango Esquentar

01 – Bochincho

02 – De Cima do Arreio

03 – Sovando Lombo de Potro

04 – Lá das Bibocas

05 – De Gaúchos e Cavalos

06 – Gaviona

07 – Égua Tostada

08 – Coração Italiano

09 – Retovando a Lida

10 – Terra Querida

11 – Romance de Lua e Estrada

12 – Cantando a Saudade

13 – Caudilho do Caverá

14 – Lembranças do Passado

Faixas do Disco 1: 01 – O Pago em Coplas – part. José Cláudio Machado; 02 – Estampa de Peão Fronteiro; 03 – Batendo Casco; 04 – Milonga Abaixo de Mau Tempo; 05 – Um Gaúcho Pega a Estrada; 06 – Cuidando Campo; 07 – Madrugada Posteira – part. José Cláudio Machado; 08 – São as Armas Que Conheço; 09 – Pampa e Fronteira; 10 – Metendo Corda; 11 – Milonga do Meu Rosilho; 12 – Cabanha Toro Passo – part. Bebeto Alves; 13 – Deixa Pra Mim – part. Luiz Marenco; 14 – Abrindo Cancha; 15 – De Violão e Gaita – part. Joca Martins; 16 – Amadrinhando.

Faixas do Disco 02: 01 – Cuia e Cambona; 02 – Melodia e Charla – part. Luiz Marenco; 03 – Com Cisco Nos Olhos; 04 – Com o Violão na Garupa; 05 –  Interioranos – part. Bebeto Alves; 06 – Milonga Pra te Lembrar; 07 – O Rancho; 08 – Flor de Trevo; 09 – Milonga Pra Louco; 10 – Botando na Rédea – part. Bebeto Alves; 11 – Lástima – part. Joca Martins; 12 – Chamamecero; 13 – Romance Milongueado; 14 – Com a Cambona Nos Tentos; 15 – Estrada Nova; 16 – Feito o Carreto – part. Bebeto Alves.

Faixas deste CD: 01. Pra ser feliz no Sul; 02. Campeiro do Rio Grande; 03. Chimarrão a dois; 04. Flor do aguapé; 05. De versos e cantares; 06. Milonga para um Amor; 07. Nas asas do pensamento; 08. Retratos; 09. O nascer de uma cantiga; 10. Ecos de um adeus; 11. Motivos de poesia; 12. Flor das esperas; 13. Um sonho em milongas.

CD – Grupo Tranco & Balanço – Que Som é esse?

CD – Noé Teixeira – Mateando uma Esperança