01) Vanerão Sambado – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
02) Desafio da Rancheira – Leori da Rocha e Bruno Neher
03) Gaiteiro China e Cordeona – Gaúcho da Fronteira e Jaime Caetano Braun
04) Que Lindo Mi China – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Dando Boca Pro Gateado – Gaúcho da Fronteira e Tio Nanato
06) Cordeona de Botão – Gaúcho da Fronteira
07) Rock Bagual – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
08) Paixão Ingrata – Gaúcho da Fronteira e Velho Milongueiro
09) Pra Goiás – Gaúcho da Fronteira
10) Na Minha Terra Tem Quem Queira – Gaúcho da Fronteira e José Carlos Junquer
11) Fandango da Esperança – Gaúcho da Fronteira
12) Vingança – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
13) Nheco Vari Nheco Fum – Gaúcho da Fronteira
14) Eu Quero Xote – Gaúcho da Fronteira e Milongueiro
15) Meu Rasto – Gaúcho da Fronteira
16) Pára Pedro – José Mendes e José Portela Delavy
17) Recanto do Nosso Amor – Leonardo
18) Adeus Mariana – Pedro Raymundo
19) O Dedo – Gaúcho da Fronteir
20) Saudade Louca – Gaúcho da Fronteira e Sulino
21) Meu Pedido – Gaúcho da Fronteira e Leonir
22) Mudança Pra Capital – Gaúcho da Fronteira
23) Fim da Picada – Gaúcho da Fronteira e Sulino

01 – Do Cerne da Terra
02 – Flor do Sul
03 – Correntina
04 – Aguadas
05 – Meu Abrigo de Emoção
06 – Linhadas do Coração
07 – Canção de Amor e Rio
08 – Amigos do Rio Uruguai
09 – Senhoras do Pampa
10 – Lamentos de um Rio
11 -“Crassificando” as Morena
12 – Prelúdio para um Encontro de Almas
13 – Barco Perdido
14 – Noite de Geada
15 – Inverno dos Meus Sonhos
16 – Ôco do Chão
17 – A Vida pela Voz de um Cantador
18 – De Pai para Filho