01 – Zaino de estimação.
02 – Gaúcho de verdade
03 – Que linda é a vida
04 – Carreteiro do meu pago
05 – Sangue de Gaúcho
06 – Flor da serra
07 – Morena solteira
08 – Gaúcha linda
09 – Convite que eu recebi
10 – Gotas de amor
11 – Briga de marimbondo
12 – Festa de São João
13 – Abraço de amigo
14 – Suspiro da madrugada

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos