01 – Querência Amada – Oswaldir e Carlos Magrão
02 – Castelhana – Rui Biriva
03 – Carniça – Mano Lima
04 – Segura o Tchê! – Gaúcho da Fronteira
05 – Tordilho Negro – Os Serranos
06 – Rodeio da Vida – Os Monarcas
07 – Yahoo! – Garotos de Ouro
08 – Milonga do Coração – Renato Borghetti
09 – Saudade de Minha Terra – Wilson Paim
10 – Eu Sou do Sul – Elton Saldanha
11 – Baile da Minha Terra – Dante Ramon Ledesma
12 – Sentado Sobre um Arreio – Porca Véia
13 – Gaúcho Macho – Leonardo
14 – Causo: O Paraquedista – Antônio Augusto Fagundes

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos