01) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
02) Nheco Vari Nheco Fum – Gaúcho da Fronteira
03) João Tatu – Tio Nanato e Gaúcho da Fronteira
04) Décima do Bailongo – Jayme Caetano Braum e Gaúcho da Fronteira
05) Paixão de Cabo a Rabo – Beto Caetano, Airton Cabral e Gaúcho da Fronteira
06) Forronerão – João Guerreiro e Gaúcho da Fronteira
07) Pára Pedro – José Mendes e José Portela Delavy
08) Adeus Mariana – Pedro Raymundo
09) Fandango da Esperança – Gaúcho da Fronteira
10) Peleia de Mango – Beto Caetano, Airton Cabral e Vainê Darde
11) Bamo Fazê Diferente (Vamos Fazer Diferente) – Gaúcho da Fronteira
12) Timbre de Galo – Pedro Ortaça e Aparício Silva Rillo
13) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
14) Na Minha Terra Tem Quem Queira – Gaúcho da Fronteira e José Carlos Junquer

01 – Estâncias da Fronteira

02 – Vaneira da Bossoroca

03 – Pago Perdido

04 – Campesino Cantador

05 – Pueblero de Allá Ité

06 – Fronteiro de Alma e Pampa

07 – Quando a Alma Volta Pra Terra

08 – O Último Adeus de Quem Ganha o Céu

09 – Pra Quem Faz Pátria Num Basto

10 – O Forasteiro

11 – Porque Canto Solito

12 – Onde Andará

13 – De Boca Em Boca

14 – Canto de Quem é Campo

01 – Coisas de Bruxa
02 – Meu Verso a Wilson Souza
03 – Rincão da Mulada
04 – Bailongo da Maria Preta
05 – Saudade do Meu Cavalo
06 – Um Chamamé, e Nada Mais
07 – Saudade Morena
08 – El Cardal
09 – O Vento
10 – Cantilenas
11 – Com Alma de Rio
12 – Proseando

01 – Alvorotada
02 – Un Potro Negro Cimarrón
03 – Romance Musiquero
04 – O Porque Dessas Milongas
05 – Matrero
06 – Costeio de Touro
07 – Campanário
08 – De Ponta à Ponta
09 – Linda Canhada
10 – La Enramada