01 – Os Nativos – Canta Catarina
02 – Leonardo – Tertulia
03 – Grupo Candeeiro – Alambrador
04 – Pedro Ortaca – Queixo Duro
05 – Os Farrapos – Pampa Na Garupa
06 – Grupo Quero Quero – Queroos Bonitao
07 – Oswaldir E Carlos Magrao – Santa Helena Da Serra
08 – Tche Barbaridade – Ausencia
09 – Porca Veia – No Coracao Do Rio Grande
10 – Os Tiranos – Nos Tempos De Rodeio
11 – Cesar Passarinho – Cambichos
12 – Joao Chagas Leite – Partida
13 – Adair De Freitas – De Ja Hoje
14 – Grupo Minuano – Pelos
15 – Nelcy Vargas – Hino Ao Rio Grande

01 – Os Mateadores

02 – Flor de Rodeio

03 – Habaneira

04 – Cutuca

05 – Toque da Paixão

06 – Festa Animada

07 – Perdido Num Baile de Fronteira / Cheiro da China

08 – Briga de Bugia

09 – Meu Jeitão

10 – Fica

11 – Galope do Mouro

12 – Romance de um Peão Posteiro

13 – Depois da Lida

14 – Requebra “Marvada”

15 – Vanera da Restinga

16 – Baile de Ramada

17 – Retoço de Gaita e Pandeiro

18 – O Maxixeiro

19 – No Tranco do Gervásio

20 – Baile das Negra Touro

21 – Encerramento